Середина 1930-х годов. Американский цирковой аттракцион «Полет на Луну» приезжает на гастроли в СССР. Звезда номера Марион Диксон пользуется огромным успехом у советских зрителей. Но в жизни цирковой артистки не все так безоблачно, как кажется. Антрепренер Кнейшиц, пользуясь безвыходным положением несчастной женщины, эксплуатирует ее, шантажирует угрозой разоблачения «позора» — речь идет об ее чернокожем сыне... В Москве Марион Диксон находит друзей и решает остаться здесь навсегда.
Режиссёр: Григорий Александров
Сценаристы: Григорий Александров, Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев
Композитор: Исаак Дунаевский
Операторы: Борис Петров, Владимир Нильсен
Художник-постановщик: Георгий Гривцов
В ролях: Владимир Володин, Любовь Орлова, Сергей Антимонов, Сергей Столяров, Павел Массальский, Федор Курихин, Евгения Мельникова, Анна Панова, Александр Комиссаров, Б. Карлин.