По мотивам повести Анатолия Азольского «Лишний».
Советский разведчик заброшен на территорию довоенной Германии с целью проверки агентурной сети. Сеть провалена, он высылает информацию о готовящемся нападении фашистской Германии на СССР. Однако в органах госбезопасности ему не верят, хотят ликвидировать и дают ему задание лично убедиться в надёжности последней явки. Он выполняет задание и, хотя с ним прекращаются контакты, продолжает действовать дальше самостоятельно без поддержки «центра».

Режиссёр: Владимир Чеботарев
Сценарист: Анатолий Усов
Композитор: Вениамин Баснер
Оператор: Николай Олоновский
Художник-постановщик: Николай Саушин
В ролях: Юрий Дуванов, Андрей Алешин, Виталий Зикора, Александра Колкунова, Владимир Коренев, Витаутас Томкус, Геннадий Корольков, Антон Сиверс (Бычков), Виктор Степанов, Гедиминас Гирдвайнис, Марина Голуб, Валерий Афанасьев, Валерий Ерёмичев