Музыкальная карьера известного эстрадного певца Андрея Ильина начиналась в маленьком городке Тутаеве. Спустя много лет к нему приезжает одиннадцатилетний земляк Антон, чтобы спеть ему свою песню. Но у Ильина нет времени на малолетнего барда. Тогда мальчик говорит, что он — его родной сын, после смерти мамы живет в интернате, а песня на самом деле написана... мэром города. И если Ильин исполнит ее в прямом эфире, то тогда на детский дом Антона посыпятся блага. Много неожиданных версий выслушивает "папа" юного фантазера, пока не выяснится настоящая цель приезда доброго мальчишки.

Режиссёр: Владимир Грамматиков
Сценаристы: Георгий Данелия, Сергей Дернов
Композитор: Владимир Давыденко
Оператор: Александр Антипенко
Художник-постановщик: Константин Загорский
В ролях: Олег Ефремов, Ирина Розанова, Владимир Грамматиков, Алексей Зотов, Валерий Яременко, Юрий Степанков, Сергей Колтаков, Виктор Лебедев